En offertförfrågan som inte blir liggande i någons inkorg. Automatisering av offertprocessen för B2B-företag
Många B2B-företag tar emot offertförfrågningar via e-post eller telefon — vilket betyder att en förfrågan kan försvinna, fördröjas eller bli helt obehandlad en hektisk dag. Offertprocessen kan byggas så att den fungerar utan att någon hela tiden behöver bevaka den.
Vad det betyder i praktiken
Att automatisera offertprocessen betyder att hanteringen av offertförfrågningar inte hänger på någons minne: ett offertsystem för B2B tar emot förfrågan, dirigerar den till rätt person och registrerar den på samma ställe som övriga kunduppgifter.
- Offertförfrågan direkt från produkt- eller tjänstesidan, utan separat kontaktformulär
- Automatisk dirigering till rätt person utifrån produkt eller typ av förfrågan
- Grundläggande teknisk information tillgänglig redan före kontakten, så att det första samtalet blir effektivare
- Integration med CRM eller e-post, så att förfrågningar inte hanteras manuellt på flera ställen
Hur genomförandet går till
Först går vi igenom hur offertförfrågningarna kommer in i dag: via vilka kanaler, vem som hanterar dem och var de blir liggande. Utifrån det bestäms vilka uppgifter formuläret frågar efter, hur förfrågningarna dirigeras och i vilket system de registreras.
Lösningen byggs ovanpå den befintliga webbplatsen när det är möjligt — det behövs ingen ny webbplats enbart för offertprocessen. Innan den tas i bruk testas dirigeringen med exempelförfrågningar.
Vanliga frågor
- Behövs en ny webbplats?
- Oftast inte. Offertformuläret och dirigeringen kan i de flesta fall läggas till på den nuvarande webbplatsen, så länge den går att redigera.
- Till vilka system kan offertförfrågningarna skickas?
- Till e-post, ett CRM-system eller ett annat system med API. Om det saknas API kommer vi överens om ett fungerande mellansteg, till exempel en delad inkorg.
- Vilka uppgifter lönar det sig att fråga efter i formuläret?
- Endast de som verkligen behövs för att göra en offert. Varje extra fält minskar antalet skickade förfrågningar, så fälten väljs tillsammans med försäljningen.
Berätta vad som skaver i er verksamhet.
Under ett samtal på 30 minuter går vi igenom nuläget och om det lönar sig att bygga något. Om det inte gör det säger jag det rakt ut.
Eller skriv direkt: ericmelin@webem.fi